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  基于政策脉络，深入剖析我国政策强力驱动及全球地理政治学格局对于该行业的双重影响，结合规模以上工业增加值、行业固定资产投资等指标，分析我国重要工业行业的发展的潜在能力。同时依据仪器仪表营收、固投、技术规范等，明确了该行业发展背景和方向。

  2025年国内智能制造政策驱动及国外挑战并存，工业自动化仪表行业面临技改升级、绿色化转型，行业竞争较为激烈，高端市场国产替代与新兴领域发展将带动一定的市场需求量开始上涨，且自动化仪表行业技术规范将聚焦“实时响应”与“跨域互操作”。

  国内市场，2025年人机一体化智能系统核心地位确立、设备更新等政策强力驱动，RCC预测国内技改将成为工业自动化仪表行业未来几年的重要增量；国外市场，面对美国的定向打击，高烈度关税与技术封锁构成工业自动化仪表行业的生存级挑战；

  需求端整体平稳上涨，2024年规模以上工业增加值呈现稳步增长态势，工业固定投资也持续增长，且主要应用行业市场需求同步平稳上涨；

  绿色化转型背景下，该行业竞争越发激烈，固定投资同步出现下滑，高端市场的国产替代（如核电仪表）及新兴领域（氢能、储能）的发展均为相关公司能够带来充足的增长驱动力；

  未来，随着虚拟测试、工业网络站点平台普及，标准迭代将更聚焦“实时响应”与“跨域互操作”。

  2025年，我国继续支持工业行业设施更新，并增加超长期国债的支持资金规模，重点支持设备的高端化、智能化、绿色化改造

  围绕推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，中央层面2024年已明确“1+N”顶层政策体系。“1”即《行动方案》，“N”是各部委牵头制定的各领域具体实施方案，且2025年仍在持续推进

  2024年，规模以上工业增加值呈现稳步增长态势，工业经济整体向高端化、智能化、绿色化方向发展

  规模以上工业增加值作为衡量工业经济规模和发展速度的核心指标。故RCC对其进行测算分析，发现近三年呈现稳步增长态势，进一步展现出中国工业经济的韧性和恢复能力

  2024年高技术制造业（同比增长8.0%）和装备制造业（同比增长7.7%）成为规模以上工业增加值增长的主要驱动力，整体推动工业经济向高端化、智能化、绿色化方向发展。且“两新”政策效果非常明显，2024年我国制造业技术改造投资提高8.0%、锂离子电池制造业增加值增长8.2%

  基于工业自动化仪表行业发展周期，界定全球及我国所处阶段。依托国家统计局数据，采用全产业链视角——从宏观市场规模到反馈/执行系统规模测算，最终聚焦压力变送器、流量仪表、控制阀三类核心产品的市场规模分析；RCC通过模型构建、案头研究及经理人访谈，为行业提供多级的市场量化参考体系

  2024年中国工业自动化仪表行业迈入创新驱动转型阶段，受中小厂商技术升级滞后与市场需求减弱双重影响，产量端呈现阶段性承压；但受益于工业智能化改造与技术升级需求，工业自动化仪表行业整体市场规模预计2025-2027年维持3%年均增速。细致划分领域中，压力变送器、流量仪表、控制阀在未来三年呈稳中上涨趋势，预计2027年控制阀规模约599亿元，流量仪表约144亿元，压力变送器约72亿元。

  全球看，工业自动化仪表行业历经清晰的四个发展阶段，现在进入了智慧化阶段，呈现AI深度赋能、工业互联网融合、高精度与微型化并行的特征；国内看，共经历3个阶段，当前中国工业自动化仪表行业进入创新驱动发展阶段；

  产量端，本章分析了工业自动调节仪器仪表与控制管理系统产量，指出我国中小厂商因新版国家标准升级难且市场需求减弱，导致减产止损，产量降低；市场规模端，测算中国工业自动化整体市场规模，预计2025-2027年市场年均增速3%；产品端，搭建模型预测压力变送器、流量仪表、控制阀3类产品分别在全国及化工领域的市场规模，为行业提供参考。

  工业自动化仪表行业在全世界内经历了从机械化到智能化的完整演进过程，形成了清晰的四个发展阶段，经过机械化、电气化、数字化、智能化四个阶段之后，目前全球的工业自动化仪表发展进入了智慧化阶段，呈现AI深度赋能、工业互联网融合、高精度与微型化并行发展的特征

  为满足新版国家标准，中小厂商普遍面临“升级难”的困境，叠加市场需求减弱，厂家为减产止损而降低仪表产量

  2023年新版《工业自动化和控制管理系统信息安全 IACS组件的安全技术方面的要求》（GB/T 42456-2023）国家标准实施，以及2024年工信部发布的《工业控制管理系统网络安全防护指南》均要求新增网络安全防护模块。为满足这些新标准要求，我国中小厂商将普遍面临“升级难”的困境

  在新质生产力背景下，自2024年起，中国工业自动调节仪表与控制管理系统行业受到技术迭代和落后产能退出周期的双重影响：一方面，智能化替代进程加速，推动产能逐步提升；另一方面，市场需求减弱，整个行业竞争加剧，促使厂家为止损而降低产量

  2024年中国工业自动化市场在面对出口承压、国内产能过剩等坏因下，延续2023年下跌趋势，2024年跌幅约1.7%

  ：《原材料工业数字化转型工作方案（2024-2026年）》提出推广应用100款以上数字化装备、智能仪器仪表、工业软件等优秀产品，培育100家以上专业水平高、服务能力强的优秀系统解决方案提供商；“十四五”智能制造计划要求2025年70%规模以上公司实现数字化，2035年全面普及智能化，将直接拉动自动化设备需求

  ：伴随我国油气储运、智慧矿山、新能源材料、生物基材料等行业的加快速度进行发展，将为我国自动化产品带来新的增长空间；此外，随工业软件持续引入并应用于工业领域，将吸引更加多工业公司加大投资，极大催生更多融合自动化、数字化、智能化的人机一体化智能系统需求

  ：伴随我国人机一体化智能系统与绿色转型双轨制推进，RCC预估近期（2025-2027年）工业自动化市场增速将保持年均3%，远期（2028-2030年）将保持8%；预计2030年中国工业自动化系统市场规模将达到3510亿元

  本章节基于中国工业仪器仪表行业相关公司数、各品牌市场占有率及重点产品销售额的详尽数据，深入剖析中国工业自动化仪表行业的竞争格局，并以国内有突出贡献的公司重庆川仪、吴忠仪表及国际巨头西门子为重点研究对象，结合RCC访谈内容，对销售布局及未来战略展开深度解读，揭示行业龙头的竞争态势与发展特征。

  2024年中国工业自动化仪表行业企业呈现“小而多”特征，利润承压，国产替代趋势明显但进口品牌仍主导高端市场。在“新质生产力”背景下，国内有突出贡献的公司2025年将聚焦国内中高端市场并推动产品出海，而以西门子为代表的国外品牌也将加大中国市场布局，预计未来几年行业竞争将愈发激烈，市场集中度有望进一步提升。

  我国工业自动化仪表行业3大现状特征①国内工业自动化控制管理系统企业众多；②进口品牌占据中国工业自动化控制管理系统的高端市场；③国产替代趋势越来越明显，但主要是针对中低端市场；

  2025年重庆川仪在生产端进行“产品研发+市场开拓“双轮驱动机制，在销售端或将增设和细化下沉市场销售网络；吴忠仪表将力争高端阀门市场巩固国内龙头地位，借势 “一带一路” 拓海外市场；西门子将实施“中国加速2.0”战略，在中国进行智能制造基地扩容，并建立产品事业部，要求中国产品事业部以季度为单位推出新产品和解决方案。

  2024年营业收入75.9亿元，同比增长2.4%。在市场下降带来的压力下，2024年该企业通过双重策略实现增长：一方面加强市场深度挖潜，重点拓展下游市场新增项目、升级改造项目及备品备件需求；另一方面通过投资并购重庆昆仑仪表有限公司，扩展现场仪表种类，延伸产业链与价值链

  ：主要源于上游原材料价格持续上涨、下游需求收缩及行业价格战加剧，导致高毛利产品销售占比下降，进而拉低整体毛利率

  本章节对石油天然气、化工、电力等三大自动化仪表重点应用领域进行全方位分析，包括政策引导、建设情况及未来趋势、重点甲方企业客群梳理、自动化仪表需求等维度，明确这三大领域的具体需求及未来发展趋势。

  工业自动化仪表下游需求受政策引导与产业转型双重驱动，呈现“政策强关联、技术高升级、区域集聚化”特征。化工领域聚焦2025年生产装置自控率95%目标，推动精细化工、煤化工数字化转型；电力领域火电投资高增长与核电复苏双引擎拉动需求；石油天然气行业“十五五”绿色低碳与数字化战略深化，推动仪表向高精度、自诊断、无线化演进。短期部分领域受投资下滑抑制，但长期随转型深化需求稳定增长。

  化工产能升级、电力火电结构优化/核电自主化、石油天然气绿色低碳标准建设直接推动自动化仪表在安全监测、流程控制、能效优化等环节的应用；且安全生产与环保监管等要求的提升，倒逼仪表向高可靠性、环保适配型升级；

  ：高精度、智能化、自诊断、无线化是主流方向；核电、智能仪表等领域因技术门槛高，国产化替代空间广阔；

  ：化工70个竞争优势园区（产值占比70%以上）、石油天然气七大石化基地（如惠州头部效应、古雷高增长）推动区域内仪表采购规模化、标准化。

  流程工业作为工业自动化仪表应用的关键领域，近年来被国家列为重点推进工业自动化升级的行业。鉴于各行业特性，本报告深入剖析了12大重点领域的“流程属性”与“离散属性”，其中石化、化工、钢铁、水泥（非金属业）、电力、生物医药等行业的流程属性最为突出，对自动化仪表的需求也更为迫切，因此成为本报告重点研究对象

  由于不相同的领域的工业自动化仪表在使用场景、环境和作用差异较大，所以不相同的领域对自动化仪表的要求也不一样，结合5大重点领域的典型场景对自动化仪表的需求特点来看，工业自动化仪表的共性需求有高精度、耐腐蚀、高可靠性等

  为了将前述重点领域做全面分析，报告将针对化工、石油、电力、医药、煤炭、燃气等领域选取3个领域进行典型案例分析。首先是将3个领域与RCC项目数据库中的细分行业进行匹配；然后在接下来内容中将对3大领域的投资额规模、未来走势、政策引导、TOP招中标单位、TOP甲方/施工方/设计院客户名单、2025年实际项目商机清单等内容做深入分析

  本节综合石油天然气领域的重点政策、石化基地发展、投资状况、自动化仪表产品招中标单位排名、重点项目和TOP甲方/设计院/实施工程单位等多维度要素，深入剖析该领域政策导向、产业基地发展形态趋势，精准预测未来发展的新趋势，并细致梳理工业自动化仪表行业的重点下游客户，充分挖掘潜在机遇。

  未来五年，石油天然气行业将聚焦绿色低碳转型与高水平质量的发展，加速数字化智能化炼厂升级建设。行业深层次地融合数字化与绿色化双轨战略，驱动自动化仪表向高精度、自诊断、无线化方向演进。依托我国新型能源体系建设（具有“四新一强”特征），该行业投资持续增长，2024年总投资额12471亿元，预计2025年增速5%、2026年8%、2027年10%。

  ：①全产业链智能化升级要求自动化仪表技术向高精度、自诊断、无线化演进，以支撑数字化战略；②旧有产能的淘汰升级叠加新产能建设，拉动产业对自动化仪表的需求稳定增长；

  七大石化基地项目投资呈现差异化趋势，驱动自动化仪表需求，广东惠州壳牌、埃克森美孚等世界500强甲方带动，投资总额持续增长；福建古雷内生动力强劲，投资总额年均复合增长率超19.1%，未来发展的潜在能力较大；江苏连云港、浙江宁波推进“降油增化”和产业体系调整，汰旧上新项目增加。

  “十五五”期间，石油天然气行业将聚焦绿色低碳转型与高水平质量的发展，将进一步加快数字化智能化炼厂升级建设

  随着行业数字化与绿色化双轨战略实施，叠加石油天然气全产业链的智能化升级（如智能油田/炼厂），均要求该行业的自动化仪表向高精度、自诊断、无线化演进

  绿色低碳目标推动仪表集成环保材料与能效优化技术，支撑碳排放精准监控；精细化发展则催生定制化、标准化仪表需求。最终，具备数据协同、预测性维护能力的智能仪表将成为行业提质增效与低碳转型的核心支点

  本节聚焦化工领域，从重点政策、产业园区布局、投资增长态势、自动化仪表招中标情况、重点项目和TOP甲方/设计院/实施工程单位等多维度进行深入剖析，精准洞察政策导向、产业园区分布及未来发展的新趋势，同时梳理工业自动化行业的重点下游客户，充分挖掘潜在机遇。

  化工领域自动化仪表市场需求核心由政策重点驱动，聚焦两大方向：一是精细化工、煤化工等重点领域为实现“2025年生产装置自控率95%”目标，加速数字化转型，推动自动化仪表在流程控制、安全监测等环节的应用；二是化工行业产业集聚加速，规划形成70个左右具有竞争优势的化工园区，区域内企业集中布局将带动自动化仪表规模化需求。

  ：产能升级为精细化工主旋律（2025年大宗化工产品集中度提升、乙烯当量及化工新材料保障水平提升），叠加医疗化工研发投入增长，推动生产装置向高自动化、智能化转型；

  ：化工行业处于转型磨底阶段，2024年总投资额3.96万亿元，预计2025-2027年投资额持续下滑（年降幅7%、5%、4%），项目数未来3年年均下滑超5%，短期抑制自动化仪表增量需求；

  ：石化、煤化工等重点领域2025年生产装置自控率需达95%，倒逼企业加大自动化仪表投入以保障生产效率。

  从化工行业一系列政策看，化工行业的政策有以下四个重点：产能升级、节能减排、环保监管、安全生产，建议重点关注

  【精细化工】产能升级是精细化工行业的主旋律。到2025年，我国大宗化工产品生产集中度将进一步提升，产能利用率达到80%以上，乙烯当量保障水平大幅度的提高，化工新材料保障水平达到75%以上，使产品结构逐步优化；到2025年，我国逐步推动数字化转型，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%

  【医疗化工】全行业研发投入年均增长10%以上，到2025年，创新产品新增销售占全行业营业收入增量的比重进一步增加

  【煤化工行业】到2025年，我国逐步推动数字化转型，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%

  推动化工行业实现产业集聚，大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系将成为化工领域的规划方向

  【未来规划】到2025年，城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区，化工园区产值占行业总产值70%以上。到2027年创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区

  【现有分布】截至2024年底，全国共有29个省（市、区）发布化工园区认定名单，共认定化工园区702家。其中山东、浙江、湖北三省化工园区认定数量最多，分别为85家、51家、42家。从7大区来看，华东、华北、华中三个大区认定工业园数量最多，分别为254家、100家、93家

  本节通过对电力领域的投资增长情况、重点自动化仪表产品的招中标单位排名、重点电力公司运营情况等方面分析，重点研究了火力领域的建设情况、重点企业状态和核电领域建设趋势、重点核电项目建设情况等，并对电力领域的未来发展的新趋势进行分析，挖掘相应的产业项目机遇。

  2024年我国电力行业自动化仪表市场迎来强劲增长契机，火电行业在“双碳”目标驱动下加速结构优化，核电建设呈现“V型”复苏。2024年电力项目数同比增长67.6%至347个，投资额增长34.8%至8280亿元，印证火电向大容量、低耗能的超临界及超超临界机组转型趋势。同时，核电领域在2019年政策重启后强劲反弹，2024年在建机组达27台，年均增速超12%，预计2024-2030年迎投产高峰，推动自动化仪表需求快速增长。

  ：①火电行业业绩分化明显，20强企业中高增长群体与营收下滑企业并存，资产负债率分化导致技改投资能力差异；②火电结构优化推动高精度仪表需求上升，通过“三改联动”解决煤耗偏差问题，智能执行机构和多变量流量计成为关键增长点；③核电建设复苏形成增量市场，2024年装机规模全球领先，预计2025-2030年新建核电厂增量市场和存量更新市场将共同带动自动化仪表需求。

  国内领先企业将勇当“排头兵”，聚焦“卡脖子”技术，以技术融合为驱动力，以场景需求为指引，推动传统领域供应链的深度拓展与高端突破；同时构建协同生态，赋能中小企业深度挖掘行业纵向潜能，加速国产化替代进程，充分释放我国仪表行业的巨大潜力