会议召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、介绍本次会议审议议案：1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》4 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》6 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》7 《关于公司2022年度贷款授信额度的议案》8 《关于公司2022年度对子公司做担保的议案》9 《关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案》10《关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。

  五、推举现场会议的计票人2名（股东及股东代表中推荐1名，监事中指定1名），2021年年度股东大会会议资料4监票人2名（监事中指定1名，另1名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。

  2021年年度股东大会会议资料5会议须知各位股东及股东代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺顺利利地进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

  一、会议按照法律、法规、有关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响另外的股东合法权益。

  二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

  除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

  四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和另外的股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

  五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

  公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

  六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  有关投票表决事宜如下：2021年年度股东大会会议资料61、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

  在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东能书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

  参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

  5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

  参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

  2021年年度股东大会会议资料7议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会就2021年度工作编制了《科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  关于《科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》的详细的细节内容请参见后附文件。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》2021年年度股东大会会议资料8议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，监事会就2021年度工作编制了《科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  关于《科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》的详细的细节内容请参见后附文件。

  科华控股股份有限公司监事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》2021年年度股东大会会议资料9议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告》（以下简称“《2021年度财务决算报告》”）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告》2021年年度股东大会会议资料10议案四：关于公司2022年度财务预算方案的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司2021年度财务预算方案》（以下简称“《2022年度财务预算方案》”）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2022年度财务预算方案》2021年年度股东大会会议资料11议案五：关于公司2021年度利润分配预案的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司真实的情况，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《科华控股股份有限公司2021年利润分配预案》。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66元，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币334,586,685.71元。

  公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  具体内容请参见公司2022年4月28日披露于上海证券交易网站（）的《科华控股股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-006）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料12议案六：关于公司2021年年度报告及摘要的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了2021年年度报告及摘要。

  具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司2021年年度报告》和《科华控股股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料13议案七：关于公司2022年度贷款授信额度的议案各位股东：为满足公司日常经营的资金需求，公司及下属子公司2022度拟向相关合作银行申请总计不超过人民币24.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。

  同时，公司及下属子公司拟以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押担保金额以与各银行实际签署的合同为准。

  公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  授权期限为2021年年度股东大会决议通过之日起12个月，合同期限以与银行签订的贷款授信合同为准。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料14议案八：关于公司2022年度对子公司做担保的议案各位股东：因公司全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司日常经营的需求，公司拟为子公司向银行贷款做担保，担保总额不超过1.5亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

  公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

  具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于为子公司做担保的公告》（公告编号：2022-008）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料15议案九：关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案各位股东：依据公司目前的业务发展状况及未来的发展的策略，公司国际业务量持续不断的增加，公司境外收入增加，当汇率出现较动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。

  为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅度波动对公司生产经营造成不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易。

  具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-011）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料16议案十：关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构和内控审计机构，现提请股东大会审议，并同意董事会授权经营管理层根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多种方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2022年度审计费用。

  具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料17科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告在过去的2021年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领公司经营管理层和全体职工，全力发展生产，改善员工生活，实现用户不断丰富的需求，使公司总实力跃上新的台阶。

  过去的一年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。

  在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，公司治理得到逐步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：一、董事会日常工作情况2021年度董事会共召开6次会议，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

  各专门委员会作为董事会专门工作机构，为公司战略决策、选聘审计机构、董事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要的意见和建议。

  2021年度董事会议召开情况如下：会议情况董事会会议议题第二届董事会第二十二次会议1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  第三届董事会第一次会议1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；3、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；4、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；5、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；2021年年度股东大会会议资料186、《关于聘任公司CEO、副总经理等高级管理人员的议案》。

  第三届董事会第二次会议1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》4、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》；5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；7、《关于公司调整独立董事津贴的议案》；8、《关于公司2021年度贷款授信额度的议案》；9、《关于公司2021年度开展融资租赁业务的议案》；10、《关于公司2021年度对子公司做担保的议案》；11《关于预计公司2021年度关联交易的议案》；12《关于的议案》；13、《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》；14、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

  第三届董事会第三次会议1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》；2、《关于公司会计政策变更的议案》。

  第三届董事会第四次会议1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；4、《关于公司增加2021年度融资租赁额度的议案》；5、《关于预计公司2021年度关联交易的议案》；6、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》；7、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  2021年年度股东大会会议资料19二、公司经营情况（一）2021年度经营情况回顾2021年受全世界的新冠病毒疫情持续影响，车规级芯片供应短缺状况尚未得到一定效果解决，加之上游大宗原材料以及衍生辅料价格的上涨，国际物流运输费用的上升，下半年电力供应受限及电价的上涨等多重因素叠加对公司的经营产生了一定的冲击。

  公司在董事长、各级领导干部以及全体员工的共同努力拼搏下，不畏艰难、群策群力、风雨同舟，全年实现营业收入189,688.77万元，较上年同期增长16.94%。

  报告期内，涡轮壳及其装配件实现了8.73%的增长，中间壳及装配件实现了18.37%的增长，差速器壳产品已经逐步形成量产规模，实现营业收入2,027.51万元。

  报告期内，实现境外收入107,577.19万元，较上年同期增长18.63%，实现境内收入82,111.58万元，较上年同比实现了9.39%的增长。

  （二）核心竞争力分析1、稳定优质的客户资源优势公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。

  经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。

  目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。

  公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为企业来提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。

  2、研发优势公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。

  公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。

  软件方面，公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研制周期和提升产品质量。

  硬件方面，公司引进了3D打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加五次会议2021年年度股东大会会议资料20快产品研究开发技术。

  报告期内，公司的研发实力也获得了供应商的肯定，荣获长城汽车蜂巢动力最佳研发奖。

  3、技术工艺优势公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。

  经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检验等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。

  铸造工艺方面，企业具有金属熔炼过程控制技术、线D模拟打印砂型、MAGMASOFT模拟技术等核心技术。

  机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。

  质量检验测试方面，企业具有1个材料实验室、2个光谱检验室，同时也配备德国Spectro光谱仪、瑞士ARL光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。

  公司在铸造、机械加工及质量检验等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。

  4、产品质量优势公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准做生产管理。

  公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。

  自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。

  公司产品质量方面及研发能力方面的优势保证公司可提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。

  公司成立精益生产办公室，主要目标为有效推进公司质量、成本改善，提升公司产品综合竞争力，提升自动化装备使用率、产品合格率。

  公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。

  公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产的全部过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过2021年年度股东大会会议资料21程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。

  精益化管理体系能确保公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量上的问题的因素。

  同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研制周期，制定产品的铸造、加工和检验测试标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提升产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过MES（制造公司制作过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）相互集成，实现信息互联互通，实现生产的全部过程人、机、料、法、环、测的相互连通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产的基本工艺以及制造管理的持续优化。

  通过利用BI（商业智能）系统项目引领公司走向数字化时代，实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。

  公司在原有系统的基础上实现升级，通过优化改善及变革企业内部流程，实现更精细化的管理。

  此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验比较丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能确保公司日常经营高效运行。

  公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。

  三、公司投资情况2021年，公司主要子公司、参股公司情况如下1、溧阳市联华机械制造有限公司注册资本为5,000.00万元，公司持股票比例为100%。

  经营范围为机械配件、铸件的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  截至报告期末，该公司总资产20,346.15万元，净资产5,871.11万元，净利润-643.87万元。

  2、LYKHGmbH（德国子公司）注册资本为73.12万元，公司持股票比例为100%。

  经营范围为采购和销2021年年度股东大会会议资料22售，各种商品进出口业务。

  截至报告期末，该公司总资产18.35万元，净资产14.49万元，净利润9.75万元。

  3、LYKHLLC（美国子公司）注册资本为320.91万元，公司持股票比例为100%。

  经营范围为汽车配件和工程机械设备及配件的研发，进出口和销售，和相关的商务和技术咨询服务。

  截至报告期末，该公司总资产61.54万元，净资产45.00万元，净利润-31.86万元。

  4、苏州科华汽车科技有限责任公司注册资本为1,000.00万元，公司持股票比例为100%。

  经营范围为技术服务、机械零件、零部件销售；金属制作的产品、汽车零部件研发；汽车零配件批发；咨询服务等。

  截至报告期末，该公司总资产0.24万元，净资产0.14万元，净利润-0.05万元。

  5、科华控股（上海）有限责任公司注册资本为1,000.00万元，公司持股票比例为100%。

  截至报告期末，该公司总资产53.31万元，净资产53.31万元，净利润-11.69万元。

  6、江苏科华动力科技有限公司2019年10月，合资公司江苏科华动力科技有限公司完成工商注册，注册资本为2,500.00万元，公司持股票比例为10%。

  2022年2月，公司与科华动力自然人股东朱峰、骆守俭签订股权转让协议，以现金对合资公司出资，认缴出资额为1,000.00万元受让科华动力40%的股权。

  主要目的是为了加快公司在新能源领域的产业和战略布局，提升公司对参股公司的决策效率。

  本次交易完成后，公司将持有科华动力50%的股权，科华动力将成为公司控股子公司，科华动力将被纳入公司合并报表范围。

  截至报告期末，该公司总资产1,041.22万元，净资产1140.12万元，净利润-86.14万元。

  四、公司积极履行社会责任的工作情况2021年年度股东大会会议资料231.股东权益保护公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律和法规建立了法人治理结构，制定了《科华控股股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列规范性文件，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律和法规及《科华控股股份有限公司章程》、企业内部制度的规定规范运作。

  公司真实、准确、完整地履行信息公开披露义务，平等对待每一位投资者，与公司经营层共同合规经营，全力为实现公司业务增长、加深客户战略合作伙伴关系、提升市场占有率的一致目标而努力，以维护股东权益。

  2.员工的权益保护公司严格按照有关法律法规参加社会保障体系，并秉承“以员工为根本，精心培育积极向上的优秀企业文化”的精神，为员工提供定期专业培训。

  疫情期间，公司为员工就地过年提供食宿，工资也及时按相关规定发放，做到对员工负责、对社会负责。

  公司对安环工作的要求为“严肃度要高、执行要坚决”，形成、提升、筑牢全员安环意识，将“安全第一”永远放在首位，荣获溧阳市“安全生产先进单位”称号。

  淘汰部分能耗高、效能低的设备的同时，加大必要环保设备的投入，做好废弃陈旧物资的再生利用及危废的合规处置。

  4.公共关系和社会公益疫情期间，公司积极努力配合防疫工作要求，做好进出口产品的防疫防控警示工作，确保公司生产的正常运行。

  为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，公司通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，依据自己实际并结合公司业务及当地资源提供就业岗位、帮助解决贫困群众就业难问题。

  此外公司还通过捐助村委，为当地群众生活环境改善以及提供交通便利尽一己之力。

  五、公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展的新趋势1.行业竞争格局2021年年度股东大会会议资料24公司是一家具有自主创造新兴事物的能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品研究开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。

  相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。

  公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括盖瑞特、博格华纳、宁波丰沃、长城汽车、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。

  随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断的提高与完善，客户对公司的认可度慢慢的升高，公司获得的优质订单也逐渐增加。

  2.行业发展的新趋势根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年，汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.40%和3.80%。

  其中，乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%；新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.52%和157.57%，市场渗透率为13.4%，新能源汽车分车型来看，纯电动汽车产销量分别为294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比分别增长48.7%和35.0%。

  根据国际汽车制造商协会(OICA)数据，全球39个国家2021年共计生产8,014.60万辆汽车，同比增长3.13%，2021年全世界汽车销售8,268.48万辆，同比增长4.96%。

  2016年，环保部正式对外发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，要求国六排放标准于2020年7月1日起全方面实施。

  新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。

  《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53号）指出，预计我国汽车产量2025年将达到3500万辆左右；到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平。

  2021年，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作2021年年度股东大会会议资料25方案》部署了十大重点工程，其中就包括全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。

  由此产生的汽车换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。

  （二）公司发展的策略作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业加快速度进行发展的历史机遇，以客户的真实需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。

  一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作伙伴关系；另一方面，公司将积极开拓新市场、搭建新赛道，寻求可持续发展机遇，推动公司转变发展方式与经济转型，确保公司稳健发展。

  （三）经营计划1、市场开拓与营销计划（1）国内市场开拓计划公司本着“客户就是上帝，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营价值观，将继续加强与现有核心客户的合作伙伴关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。

  （2）国际市场开拓计划公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。

  同时，借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力开拓其他国际市场客户。

  2、技术开发与创新计划公司将不断丰富和优化支撑现有产品的优点的核心技术，通过整合现存技术力量、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。

  （1）整合现存技术力量以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和能力，通过组建项目组有明确的目的性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品研究开发、工艺创新等提供技术支持。

  （2）增强实验室研发能力2021年年度股东大会会议资料26公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现的新材料技术、新生产的基本工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

  3、管理提升计划为提升公司可持续发展、高水平发展的长效管理能力，公司以体系思想为指引，以全面预算管理为抓手，进一步积极地推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度。

  4、人力资源扩充计划随公司产品产能的逐步释放，公司将结合实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。

  公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。

  （四）可能面对的风险及应对措施1、金钱上的压力涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于稳健发展期。

  公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，目前企业主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资产金额来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。

  应对措施：公司将逐步加强成本管理和费用预算控制，细化管理模式、深入挖潜成本控制点，全面降低费用支出，实施过程精准把控，控制现金流出，在降本增效的同时，提升公司现金净流入。

  公司还将进一步提升现金计划管理能力，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常生产经营需要。

  2、人力资源约束公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现在存在人力资源较难满足公司日渐增长的业务需求。

  公司已制定详细的人才扩充计划，以满足公司业务规模扩张、战略规划的实施的需要。

  3、管理水平约束随公司业务规模的扩张，公司各部门要更多的员工来满足其日常生产经2021年年度股东大会会议资料27营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理上的水准提出较高要求。

  应对措施：公司将逐渐完备阿米巴经营模式，全面深化事业体管理机制，通过与MES系统和BI信息系统结合，并细化各业务流程、部门规章等，以此来提升管理效率。

  4、市场环境中有几率发生的不利变化公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。

  然而，公司的利润水准受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业高质量发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济发展形势、原材料价格趋势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素出现重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。

  应对措施：公司将重视原材料市场变化、行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济发展形势变化及自身经营情况，通过加快技术创新提升核心竞争力，通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和经营能力，通过加大国内市场的开发力度以开拓增量市场优化产品结构，提升公司面对市场风险的能力。

  5、汇率风险汇率风险主要为公司的财务情况和现金流量受外汇汇率波动的影响。

  应对措施：公司将持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大限度降低面临的外汇风险；为此，公司可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

  新的一年，我们将进一步解放思想，以高水平发展为追求，励精图治，奋发进取，做强企业，负好责任，向新时代改革开放的浪潮再出发而努力，向把公司建设成为成为全世界高效率节约能源发动机零部件行业标杆而努力。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料28科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告在过去的2021年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行监事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。

  在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，公司治理得到逐步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：一、监事会日常工作情况2021年度监事会共召开6次会议，公司全体监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

  各专门委员会作为监事会专门工作机构，为公司战略决策、选聘审计机构、监事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要的意见和建议。

  2021年度监事会会议召开情况如下：会议情况监事会会议议题第二届监事会第十九次会议1、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  第三届监事会第二次会议1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》；4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；6、《关于预计公司2021年度关联交易的议案》；2021年年度股东大会会议资料297、《关于的议案》；8、《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。

  第三届监事会第三次会议1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》；2、《关于公司会计政策变更的议案》。

  第三届监事会第四次会议1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于预计公司2021年度关联交易的议案》；3、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。

  二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况做了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  三、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务情况进行了监督检查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的财务情况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。

  在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公司各项工作，为公司的健康持续发展不断努力。

  2021年年度股东大会会议资料30科华控股股份有限公司监事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料31科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  会计师的审计意见是：科华控股股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及公司财务情况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

  （2）交易性金融实物资产2021年年度股东大会会议资料332021年末交易性金融实物资产余额较2020年末增加6,568,620.17元，主要系2021年未到期远期锁汇期末估值。

  （3）应收款项融资2021年末应收款项融资较2020年末减少98,690,500.41元，下降55.49%,为满足生产经营需求票据贴息所致。

  （4）预付款项2021年末预付款项余额较2020年末减少7,371,144.27元，下降36.83%，主要系2021年底预付镍板货款较同期会降低所致。

  （5）另外的应收款2021年末另外的应收款较2020年末减少4,909,918.48元，下降72.15%，主要系收回供应商模具赔偿款所致。

  （6）存货2021年末存货较2020年末增加180,784,997.31元，增长40.60%，主要系部分客户结算方式从发货确认改为领用结算，且受疫情影响海运周期延长所致。

  （7）长期应收款2021年末长期应收款余额较2020年末增加10,500,000.00元，增长63.06%，主要系报告期内新增融资租赁业务所致。

  （8）投资性房地产2021年末投资性房地产余额较2020年末增加15,689,672.78元，主要系报告期内旧厂区厂房出租给委外供应商所致。

  （9）在建工程2021年末在建工程余额较2020年末减少186,470,916.46元，下降59.00%，主要系报告期内南厂区部分车间转固所致。

  （10）使用权资产2021年末使用权资产余额较2020年末增加334,611.66元，主要系科华上海房屋租赁费。

  （11）长期待摊费用2021年末长期待摊费用余额较2020年增加5,636,949.13元，增长86.93%，主要系报告期内开展融资租赁活动新增融资租赁服务费所致。

  （12）递延所得税资产2021年年度股东大会会议资料342021年末递延所得税资产余额较2020年末增加14,528,526.91元，增长114.97%，主要系报告期内资产减值损失增加递延所得税资产，新增政府扶持金增加递延所得税资产，货物出口海运周期延长及结算方式发货收入转为领用结算因素增加出口收入税会差异。

  （13）其他非流动资产2021年末其他非流动资产余额较2020年末减少28,631,543.43元，下降33.76%，主要系报告期内工程类付款减少所致。

  （2）应当支付的票据2021年末应当支付的票据余额较2020年末增加135,171,726.79元，增长58.90%，主要系2021年生产量增加导致采购入库增加，需支付的供应商货款有所增加。

  （4）合同负债2021年末合同负债余额较2020年末增加513,026.40元，增长193.08%，主要系预收客户货款增加所致。

  （6）应交税费2021年末应交税费余额较2020年末增加1,971,781.78元，增长97.63%，主要系2021年南厂区新转固厂房增加的四季度房产税、土地等级变更增加的四季度土地使用税，以及出口免税收入增加的附加税。

  （8）一年内到期的非流动负债2021年末一年内到期的非流动负债余额较2020年末减少145,904,668.04元，下降30.76%，主要系2021年一年内到期的长期借款较同期下降1.4亿元所致。

  （9）其他流动负债2021年末其他流动负债余额较2020年末增加4,328,220.11元，增长95.85%，主要系联华子公司在信用等级一般的银行开具的承兑汇票，已背书转让的金额较同期增加435万元。

  （10）长期应付款2021年末长期应付款余额较2020年末增加59,737,316.66元，增长39.40%，2021年年度股东大会会议资料36主要系公司新增融资租赁业务所致。

  （11）长期借款2021年长期借款余额较2020年末增加145,483,620.77元，增加29.92%，主要系报告期公司长期借款增加所致。

  （2）经营成本2021年年度股东大会会议资料372021年度经营成本发生数为1,630.886,205.78元，比2020年增加245,175,440.77元，增长17.69%，主要系报告期内业务量增加而增加的生产经营性投入，另外按新收入准则产品包装费计入经营成本所致。

  （3）税金及附加2021年度税金及附加发生数为16,471,821.36元，比2020年增加5,762,016.16元，增长53.80%,主要系出口收入增加免税收入所产生的附加税随之增加，厂房投入到正常的使用中房产税增加，因所属行政区域划分变化，土地使用税增加所致。

  （4）销售费用2021年度销售费用发生数为31,082.879.61元，比2020年增加4,089.884.99元，增长15.15%，主要系海外销售增加导致检测、服务费、佣金增加所致。

  （5）管理费用2021年度管理费用发生数为71,448,462.27元，比2020年增加16,173,246.53元，增长29.26%，主要系员工薪资增加、定增事项相关中介机构费增加、新厂区行政楼转固后折旧增加所致。

  （6）财务费用2021年度财务费用发生数为123,941,704.94元，比2020年增加41,929,628.57元，增加51.13%，主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失，且因经营要增加融资导致融资费用增加所致。

  （7）信用减值损失2021年度信用减值损失发生数为257,474.24元，比2020年减少784,695.88元，主要系报告期内收回供应商赔偿款冲回的信用减值损失所致。

  （8）资产减值损失2021年度资产减值损失发生数为58,868,853.59元，比2020年增加56,534,425.10元，增长2421.77%，主要系公司海运费用大幅度的增加、主要原材料镍等有色金属价格持续上涨，客户销售价格调整滞后，公司依照资产负债表日存货可变现净值补充计提存货跌价准备所致。

  （9）投资收益2021年年度股东大会会议资料382021年度投资收益发生数为3,863,002.22元，比2020年增加5,038,589.66元，主要系报告期内远期锁汇到期产生的收益。

  （10）公允市价变动收益2021年公允市价变动收益发生数为11,384,920.17元，主要系公司未到期远期锁汇期末公允市价，以及未到期期权期末公允价值。

  （11）营业外收入2021年度营业外收入发生数为22，097.09元，比2020年减少322，075.36元，下降93.58%，主要系上年同期收到物流供应商运送过程中产生的赔偿款所致。

  （12）营业外支出2021年度营业外支出发生数为764，639.96元，比2020年减少902,804.85元，下降54.14%，主要系2020年公益捐赠较2021年增加55万元,以及2020年发生的车辆事项赔偿款所致。

  （2）投资活动现金流量净额同比下降56.89%，主要系报告期内项目建设逐步接近工程尾声，购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

  （3）筹资活动现金流量净额同比下降165.48%，主要系偿还银行贷款所致。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料40科华控股股份有限公司2022年度财务预算方案一、编制依据根据公司战略发展目标、2022年度经营计划，公司以经审计的公司2021年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的涡轮增压器市场和投资环境、行业状况和经济发展前途，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着以客户就是上帝、诚信第一、相互关怀、积极学习的经营理念；以质量第一、交期准确、价格合理、服务非常周到的品质政策，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了2022年度财务预算。

  二、主要财务指标营业收入：225,468.00万元；净利润：7,543.00万元；三、2022年预算与2021年经营成果对比表单位：人民币万元项目2022年预算2021年实现数变动幅度%营业收入225,468.00189,688.7718.86净利润7,543.00 -4,675.63不适用特别提示：本公司制定的《2022年度财务预算方案》是本年度企业内部财务与经管工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本单位现在有工程项目施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司2022年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

  科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日 科华控股股份有限公司2021年年度股东大会会议议程 会议须知 议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案 议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案 议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案 议案四：关于公司2022年度财务预算方案的议案 议案五：关于公司2021年度利润分配预案的议案 议案六：关于公司2021年年度报告及摘要的议案 议案七：关于公司2022年度贷款授信额度的议案 议案八：关于公司2022年度对子公司做担保的议案 议案九：关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案 议案十：关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案 科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告 科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告 科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告 科华控股股份有限公司2022年度财务预算方案

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