江苏北人机器人系统股份有限公司 董事长兼总经理 朱振友 先生和投入资金的人交流

  江苏北人机器人系统股份有限公司 副总经理、董事会秘书兼首席财务官 王庆 先生和投入资金的人交流

  东吴证券股份有限公司 执委、总裁助理、投资银行总部总经理 杨伟 先生和投入资金的人交流

  答 江苏北人王庆：无论机构投资的人还是中小投资者，只要投资公司就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢!

  答 江苏北人王庆：2019年1~6月份前五大客户依次分别为联明股份、上汽集团、上海航发、一汽股份、上海多利，谢谢!

  答 江苏北人朱振友：公司以提供工业机器人自动化、智能化的系统集成为主营业务，以非标汽车零部件柔性自动化焊接生产线为基本的产品，相关核心技术达到国际先进或国内领先水平。

  以智能化技术、焊接技术、柔性生产、物流输送等技术为核心的“BR-WH01汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”项目，经江苏省机械行业协会鉴定该产品技术水平属于国内领先;以高精度定位与装夹、焊缝轨迹规划、智能焊接装备系统集成、焊缝特征自适应识别、轨迹生成及控制、焊接过程信息获取及融合处理、焊接参数动态调整与补偿、数据采集与状态监测等技术为核心的“运载火箭贮箱智能焊接装备与工艺”，获得中国航天科技集团有限公司组织的专家鉴定委员会鉴定，项目开发的焊接路径自主跟踪与工艺参数动态优化系统和相关核心技术，总体达到了国际领先水平。谢谢!

  问 投资者：公司设备的最终验收节点是在整车厂对零部件企业的PPAP之前还是之后?

  答 江苏北人朱振友：您好!公司为客户提供的是生产线，从生产线操作性的完善角度来看，生产线在 PPAP 后批量生产一段时间更加有助于汽车零部件厂商发现实际操作中需完善优化之处，因此实践中大部分项目在 PPAP 后进行终验收;而少部分项目根据项目实际执行情况在 PPAP 前进行终验收。谢谢!

  问 投资者：公司产品从出库到终验收间隔时间为多久?终验收与收入确认时间节点是否一致?

  答 江苏北人朱振友：您好!报告期内，公司主要汽车金属零部件焊接用工业机器人系统集成项目从出库到终验收的时间通常在6个月～1.5年。终验收时点与收入确认时点一致，谢谢!

  答 东吴证券方磊：公司经营活动现金流量净额持续为负，根本原因系公司业务规模迅速扩大，生产物料的采购支出大多分布在在项目前期，且公司部分标准件供应商与公司大多采用货到一次性付款方式结算，经营性现金支出增加，而公司与客户协商约定分阶段收取货款，在“合同订立或合作意向确定”、“运送至客户现场且预验合格”、“终验合格”、“质保期满”这四个节点收取不同比例的货款，同时还会给予客户信用期。经营活动现金流入与经营活动现金流出不匹配，同时新增订单大幅度增长，导致经营活动现金流量持续为负。谢谢!

  答 东吴证券方磊：国务院《中国制造 2025》精确指出，要大力推动重点领域突破发展，围绕汽车、机械、国防军工等工业机器人应用需求，积极研发新产品，扩大市场应用，突破工业机器人系统集成设计制造等技术瓶颈。国务院《“十三五”国家科学技术创新规划》提出，开发重大智能成套装备等关键装备与工艺，推进制造业智能化发展，加强制造装备及产品“数控一代”创新应用示范，提高制造业信息化和自动化水平，支撑传统制造业转变发展方式与经济转型。国家发改委《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》指出,机器人的应用是衡量一个国家科学技术创新和高端制造水平的重要标志，提出推动典型领域示范应用，提高搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、喷涂机器人等整机系列化产品研究开发能力，在新能源、汽车、电子、等行业加大示范应用力度;积极发展汽车制造装备、集成电路生产装备等，为汽车、电子等重点产业转型升级提供装备保障。国家从战略层面明确要求积极发展工业机器人系统集成，江苏北人的主营业务与国家发展的策略相匹配。谢谢!

  答 江苏北人王庆：公司获得订单主要通过三种方式：(1)承接常年稳定客户的订单及其介绍的新客户订单;(2)通过展会、网站与论坛宣传等市场推广方式获得新客户订单;(3)主动联系目标客户获取订单。以汽车行业为例，汽车厂商拟更新换代一款车型，公司会主动联系该车型的零部件供应商，获取零部件供应商的定制需求，从而有明确的目的性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快速响应。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：公司始终致力于工业机器人系统集成及智能装备的设计与研发，这次募集资金投资项目主要为研发、智能化生产线项目和补充流动资金，其中智能化生产线项目为新建智能化生产线厂房，扩大公司柔性化、智能化产线的现有产能;研发中心项目主要为新建智能化示范车间，包含下一代汽车车身机器人点焊柔性化生产线和下一代机器人弧焊智能化生产线，实现数字化设计与仿真系统、车间全流程信息化管理系统、智能化仓储和物流管理系统、车间远程运维系统与生产线的集成;补充流动资金主要满足公司现在存在的生产线资金需求，扩大现有产品营销售卖规模。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：(1)紧跟市场发展的新趋势：一方面持续跟踪下业动态，分析下业对于工业机器人系统集成解决方案需求的变化趋势，例如减人、降本、增加柔性等，及时进行方案研发;另一方面，公司与下游应用行业主要客户定期拜访和交流，了解下游应用行业主要客户的产品规划情况，针对客户产品涉及的新材料、新工艺、新技术等，由研发人员进行预先研究，分析和掌握其对于系统集成的影响。

  (2)加强研发体制建设：健全人才招聘、培养、绩效和晋升机制，来保证研发方向和研发成果的持续性。在研发人员招聘上，公司注重多学科交叉与覆盖，招聘不同专业人才;在研发人员培养上，公司鼓励员工在其专业特长方面做深入钻研，提供内部技术培养和训练、研讨会技术交流、高校合作培养等机会。在研发人员绩效和晋升方面，公司制定了《研发人员绩效考核奖励制度》和《员工创新激励制度》等制度，并提供职等发展通道和职级发展通道两种晋升方式，以激励和留住专业研发人才。健全研发项目和知识产权管理制度，进一步规范研发项目的立项和审批制度，保证研发项目与市场需求的一致性、前瞻性和可行性;进一步规范知识产权的申请和审批制度，加强知识产权管理，加大公司先进的技术成果的保护力度。

  (3)加大研发投入、加快技术积累和新产品研究开发速度：加强专业方面技术人才的引进，分析行业趋势，开展具有前瞻性研究，提高新产品研究开发速度;加强新技术引进，密切跟踪欧美、日本等系统集成行业发展动态，引进消化吸收符合我国产业高质量发展趋势的先进理念、先进的技术等;针对系统集成领域涉及的新产品、新技术等，分析其在下业的应用价值，及时购置研发测试设备、软件，加快技术积累和新产品研究开发速度;开展研发中心建设项目，重点开发下一代更具柔性和智能的汽车车身机器人点焊柔性化生产线和机器人弧焊智能化生产线，实现生产线与智能化、数字化、信息化、物流智能化等深度结合，快速推出新产品，满足新趋势下的产线需求。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：(1)我们国家的经济结构转型升级，产业政策全力支持;(2)下业需求旺盛，应用领域不断拓展;(3)不断的提高技术经验，客户黏性较高;(4)相对的技术优势和丰富的项目经验为公司营业收入迅速增加奠定基础;(5)研发实力较强，研发技术积累逐渐成熟，大规模商业化应用于下业;(6)行业内的品牌优势有利于公司承接订单并实现收入快速地增长。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：非焊接用工业机器人系统集成包括冲压自动化生产线、自动化装配生产线等。谢谢!

  答 江苏北人王庆：江苏北人的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。谢谢!

  答 江苏北人王庆：截至目前，企业具有发明专利 15 项，实用新型专利 22项，软件著作权 14 项。谢谢!

  问 投资者：2019 年 1～6 月，汽车金属零部件焊接用工业机器人系统集成直接材料占比为 73.86%，制造费用占比 19.12%，直接材料占比相比来说较低，制造费用占比相对较高是什么原因?

  答 江苏北人王庆：主要系 2019 年上半年度非总包项目直接材料占比较低，制造费用占比较高所致。①2019 年上半年公司完成了一汽红旗 H 平台自动化焊接项目，项目收入达 1,629.46 万元，该项目系非总包项目，硬件投入相比来说较低，直接材料占比相比来说较低;此外项目实施时间较为紧张，为加快进度，公司投入了大量的机械安装、电气安装等劳务外包费用，导致制造费用占比较高;②2019 年上半年公司完成部分非总包项目，如联明的中通道及轮罩改造、赛科利的前后地板扩产点焊项目、上海多利的新增点焊工作站等，项目收入合计约 2,180.77 万元，这些项目的设备主要为利用客户原有设备或客户自行购买，导致直接材料占比较低，平均约为 53.45%，制造费用占比相比来说较高。扣除上述项目的影响后， 2019 年 1～6 月汽车金属零部件焊接项目直接材料占比为 78.89%。谢谢!

  问 投资者：2016 年～2018 年公司毛利总额逐年增长，复合增长率达 46.53%是什么原因?

  问 投资者：请问券商，公司股票在市场上容易纵,市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施防止此类问题呢?

  答 东吴证券杨伟：公司已按照各项法律和法规的要求，建立了规范的治理结构和内控机制、 风险防范机制，建立了严格的信息公开披露制度，公司和投入资金的人和监管部门之间保持充分的沟通，公司将用良好的业绩和成长性回报股东和社会。谢谢!

  问 投资者：2019 年 1～6 月公司应收账款账面余额较高的原因请说明下?

  答 江苏北人王庆：2019 年 1～6 月，应收账款账面余额较高，主要系 2019 年第二季度收入占上半年度总收入的 80.36%，而二季度销售形成的应收款项大部分尚在信用期内，导致期末应收账款余额较大。谢谢!

  答 江苏北人王庆：报告期内，公司速动比率较低，系公司业务规模迅速增长且项目周期较长，尚未确认收入的工业机器人系统集成产品余额较大所致。谢谢!

  答 东吴证券曹飞：一是公司涉及新材料、新工艺、新技术或其他具备研发属性的生产项目中的研发投入计入了项目成本，未在公司研发费用中体现。生产项目成本中的研发投入大多数表现在公司承接的部分生产项目有采用新工艺、新技术、新方法等要求，这些生产项目技术难度高、产品工艺复杂，生产项目实施前不可能将所有技术点通过预先研发完成;

  二是公司研发活动特性对报告期内研发费用占比有影响。公司研发活动的特性决定了研发投入主要为人力成本，材料和设备相对较少，一方面由于研发人员的培养需要一些时间，研发团队的建设需要一定的过程，报告期内公司研发人员数量稳步增长，但与迅速增加的营业收入相比，研发费用增速相比来说较低;另一方面由于公司研发费用中涉及的材料和设备折旧较少，也对研发费用占比产生影响;

  三是营业收入中包含较多的标准件影响研发费用占比。公司营业收入中包含了大量的工业机器人等标准件价格，降低了公司报告期内研发费用占比;

  四是报告期内公司产品应用大多分布在在汽车零部件焊接制造领域，研发效率较高。由于汽车领域行业空间较大且公司产能受限，公司报告期内主要深耕汽车零部件领域，对行业有着深刻的理解，使得专业领域研发人员的利用效率较高，另一方面通过数百个项目的经验积累，公司在汽车零部件焊接领域的研发效率也较高，这些均对公司研发费用占比有影响。

  未来三年，公司拟加大研发投入，加强完善技术体系，争取在柔性制造技术、虚拟调试技术、制造执行系统、视觉传感技术、智能传感与控制技术、自动化/智能化装配技术、智能物流管理等方面形成重大研发成果，并将其应用到产品中，形成产业化。这次发行募集资金到位后，公司资本实力将得到提升，公司拟使用募集资金建设面向离散制造业的智能化示范车间，建设国内领先的柔性化、数字化、智能化的系统集成应用示范和测试平台。随着上述各项措施的实施，公司研发投入将进一步增加，持续创造新兴事物的能力将逐步加强。谢谢!

  答 东吴证券方磊：因客户的真实需求差异较大，公司产品为实现用户个性化需求，呈现出非标准化和定制化特点。公司采取直销方式向汽车零部件厂商以及航天航空、船舶和重工企业等客户提供自动化、智能化的装备及生产线的系统集成解决方案。谢谢!

  答 东吴证券杨伟：作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

  答 江苏北人王庆：上市公司投资者关系是指公司通过信息公开披露与交流，加强和投入资金的人间的沟通，增进投资的人对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：汽车车身零部件主要指汽车外覆盖金属部件，其最大的作用是保护汽车乘员安全及构成良好的空气动力学环境等，包括地板、纵梁、车门、前围板、轮罩等。

  以汽车地板为例，地板通常由地板蒙皮、纵梁、横梁等拼接而成，具有产品结构较为复杂、焊点多且密集、单件节拍要求高等特点，汽车地板焊接生产线通常包括点焊、涂胶、螺柱焊、视觉在线检测等工艺。单条汽车地板生产线台工业机器人组成，产线规模大且投资金额高。若每一款汽车地板做一条专线，投资回报率低，而且随市场对汽车定制化需求慢慢的升高，柔性化生产线成为汽车地板生产的必然选择。公司通过一系列分析汽车地板连接工艺特点，摒弃了传统滚床的生产线布局方式，通过结合快速滚床以及大型翻转变位机的形式，实现多种车型地板在生产线快速切换生产，满足了客户柔性化生产需求。谢谢!

  答 江苏北人王庆：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不是为了炒作股价。谢谢!

  答 东吴证券曹飞：由于 2018 年招入新员工数量较多，而新员工薪酬略低，因此人均薪酬会降低。谢谢!

  问 投资者：作为科创板企业，我们投资者非常看重一家公司的研发投入情况，公司科研资产金额的投入情况如何?比例较低原因是什么?

  答 东吴证券曹飞：报告期内，公司分别投入873.63万元、1,083.02万元、1,266.82万元和920.32万元研发费用用于对产品共性技术和前瞻性技术的研发，逐年增长。此外，公司承接的部分项目有采用新工艺、新技术、新方法等要求，这些项目技术难度高、产品工艺复杂，公司需要在项目实施过程中进行研发攻关，这部分研发投入计入了项目成本。

  公司研发专用设备累计投入400多万元，包括工业机器人、焊接电源、激光器、测量臂、显微硬度计、万能试验机、金相显微镜等研发和测试设备，为研发技术提供充分的软硬件条件。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：汽车内饰金属零部件主要指安全性以及工程属性的车内零部件，汽车内饰金属零部件焊接主要涉及仪表盘支架、座椅骨架、脚踏板等。

  以铝合金仪表盘支架为例，仪表盘支架由于既是结构支撑部件又是结构连接部件，其结构较为复杂、焊缝多，产品本身对于焊缝强度和尺寸要求非常高，同时由于铝合金材料焊接变形量大、易产生气孔、热裂纹等缺陷，焊接工艺的控制异常复杂。公司通过多次试验分析了铝合金焊接变形的规律以及影响因素，自主研发设计了包含铝合金清洗、焊接、装配及视觉检测的整条柔性自动化生产线，有效地解决了焊接变形等技术难题，在铝合金焊接变形控制技术、铝合金清洗技术、视觉检测技术等方面均有创新，应用于凯迪拉克、别克等多款车型。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：IFR(国际机器人协会)预测，2018 年中国市场的工业机器人销量约为 16.5万台，2019～2021 年将会以 20%年均复合增长率增长。2021 年中国市场的工业机器人销量将达到 29 万台，占全球市场销售份额的 46%。未来，工业机器人在中国的需求市场增速明显，前景广阔。谢谢!

  答 江苏北人王庆：截至 2019 年 6 月 30 日，公司研发人员为 66 人，占公司总人数的 13.39%。公司核心技术人员为朱振友、林涛、马宏波、李定坤，核心研发人员为林涛、马宏波、李定坤、曾佑富、王彬、汪斯琪、陈兴和郭敬。谢谢!

  答 江苏北人王庆：公司股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项做了详细的规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

  自股份公司成立以来，先后召开了19股东大会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。谢谢!

  问 投资者：汽车领域工业机器人的需求是否也遇到瓶颈?未来几年发展会如何?

  答 江苏北人朱振友：由于汽车制作的完整过程特有的复杂性以及对安全性、自动化、规模化的高要求，工业机器人一直以来主要使用在于汽车及其零部件制造业，系统集成的工业机器人生产线替代人工进行焊接、喷涂和装配等复杂工艺。近年来，由于受到汽车销量基数及宏观经济环境的影响，我国汽车销量出现负增长，各大车企为增加汽车销量抢夺市场，竞争更为激烈。此种竞争形势促使整车制造商不断加快新车型、新技术的推出与产业化。在此背景下，汽车零部件生产技术革新成为汽车零部件供应商满足整车厂商竞争需要的关键，从而带动工业机器人系统集成产业高质量发展，大多数表现在：(1)为加快车型更新换代频率，满足多品种、少批量混线生产，实现 JIT(敏捷制造)生产，同时大大降低存货的资金占用，柔性化、智能化生产方式成为汽车零部件制造的主要发展趋势;(2)为满足整车研发周期缩短的需求，整车厂商、汽车零部件供应商以及产线集成商相互介入对方研发过程进行同步开发，研发实力和快速反应能力成为汽车零部件厂商选择产线集成商的重点考虑因素;(3)为实现节能减排，降低汽车能源消耗，汽车轻量化成为整车制作的完整过程要解决的一大难题，超高强度钢和铝合金等新材料的连接应用成为汽车零部件供应商生产的基本工艺的主要研究方向;(4)伴随新能源汽车发展的国家战略，外商独资、中外合资和自主品牌汽车企业加速进入新能源汽车制造行列，近年来纷纷推出相应新能源汽车车型。因此未来几年，生产技术革新将使得汽车零部件企业在系统集成产线上的投入持续加大，国内工业机器人系统集成企业将面临更加大的发展空间。谢谢!

  答 江苏北人王庆：根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司成立了董事会，制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。

  公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中董事长1人，独立董事3人。董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满，除独立董事只能连任两届外，其他均可连选连任。

  股份公司成立以来，先后召开了37次董事会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。谢谢!

  答 东吴证券方磊：公司本次发行前总股本为8,800.00万股，本次拟发行不超过2,934.00万股，不低于发行完成后公司股本总额的25.00%，谢谢!

  答 江苏北人朱振友：公司在智能化焊接装备方面，通过多年持续研发技术及产业化，在智能化焊接装备产品方面已实现焊缝高精度检测、焊缝智能寻位、焊接路径和焊接工艺自主规划等技术突破，获得“一种智能化机器人焊接系统”等 8 项专利授权，通过科技成果转化形成“可移动式智能化焊接机器人”等高新技术产品。智能化焊接装备产品已经成功应用于运载火箭贮箱箱底、船板 T 型材、农机前围总成等高端装备制造业核心部件的焊接过程。谢谢!

  问 投资者：公司营业收入中别的部分包括哪些项目?2019年上半年金额增长的原因是什么?

  答 江苏北人王庆：另外的收入主要为机器人本体、专机设备、备品配件等产品营销售卖收入，以及为客户提供维护、升级等技术服务而取得的收入。2019 年 1～6 月另外的收入较高，主要系公司完成了一个车间集中除尘改造项目，该项目收入达 349.40 万元所致。谢谢!

  答 江苏北人王庆：2019 年 1～6 月，公司在东北地区销售比例达 27.68%，主要系公司完成了沈阳联明及一汽红旗的项目，项目收入较高所致。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：根据IFR统计数据预测，2019年我国汽车领域工业机器人焊接系统集成的市场规模约为350亿元人民币。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：客户产品主要服务于上汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众、上海汽车、长安福特、东风雷诺、宇通客车、长安马自达、吉利、北京汽车、特斯拉等品牌汽车厂商。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：公司是以焊接为主要应用工艺的工业机器人系统集成商。公司的核心价值体现在，基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制管理系统的编程及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求。企业来提供给客户的主要是技术与服务，其核心点是制造工艺实现(硬件、软件与工艺的集成)，是以技术与服务为核心、以产品为载体的高效生产力。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：在《中国制造 2025》、《智能制造发展规划(2016-2020 年)》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》等国家战略指引下，公司依托自身出色的研发实力和丰富的行业经验，致力成为技术领先、行业领先的智能制造领域系统集成解决方案提供商。未来三至五年，公司将抓住这次发行上市和制造业转变发展方式与经济转型的历史机遇，以企业文化和愿景为引领，以研发技术和创新为驱动，以产品的质量和服务为支撑，以客户的真实需求和价值为导向，巩固公司在汽车行业内工业机器人系统集成领域的优势地位，重点拓展航空航天、军工、船舶、重工等高端制造业的业务，扩大公司在工业机器人系统集成领域和人机一体化智能系统解决方案领域的影响力，推进柔性制造、人机一体化智能系统、数字化与信息化在公司产品中的运用，为提升中国工业机器人系统集成设计水平和推进我国智能制造水平做出贡献。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：在《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等国家战略指引下，公司依托自身出色的研发实力和丰富的行业经验，致力成为技术领先、行业领先的智能制造领域系统集成解决方案提供商。未来三至五年，公司将抓住这次发行上市和制造业转变发展方式与经济转型的历史机遇，以企业文化和愿景为引领，以研发技术和创新为驱动，以产品的质量和服务为支撑，以客户的真实需求和价值为导向，巩固公司在汽车行业内工业机器人系统集成领域的优势地位，重点拓展航空航天、军工、船舶、重工等高端制造业的业务，扩大公司在工业机器人系统集成领域和人机一体化智能系统解决方案领域的影响力，推进柔性制造、人机一体化智能系统、数字化与信息化在公司产品中的运用，为提升中国工业机器人系统集成设计水平和推进我国智能制造水平做出贡献。谢谢!

  答 江苏北人朱振友：鉴于焊接、装配、检测系统集成领域在电气布局、机械装配等方面的相通性，公司计划未来三年在全力发展汽车零部件焊接领域工业机器人系统集成业务的同时，加强自动化物流、装配、智能化检测及工厂和生产线管理软件等方面的研发投入，扩大产品和服务范围，为客户提供完整的定制化服务，并积极布局航空航天、军工、重工、新能源汽车等领域，拓展公司主要营业业务。谢谢!

  答 东吴证券方磊：截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,403.59 万元，负债总金额为39,470.72 万元，归属于母企业所有者权益为 37,611.22 万元。谢谢!

  答 东吴证券曹飞：公司生产经营中涉及机械加工环节较少，所选择的工艺技术污染少，主要污染物为生活垃圾污水，通过污水管道排放至市政管网。公司控股子公司上海研坤在机加工时会产生少量废乳化液，已委托危废资质单位处理。谢谢!

  答 东吴证券杨伟：发行人此次科创板上市选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第(一)款所规定的市值财务指标，即“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年纯利润是正且营业收入不低于人民币1亿元。”谢谢!

  答 江苏北人王庆：2019年上半年，公司前五大应收账款客户为上汽集团、联明股份、上海冠致工业自动化有限公司、上海航发、一汽股份。公司大额应收账款的客户为业绩规模较大且信誉良好的企业，应收账款质量总体较好。谢谢!

  答 江苏北人王庆：报告期内，公司的销售区域大多分布在在华东地区，销售占比分别是 92.31%、85.66%、84.74%和 55.58%。华东地区汽车零部件制造厂商较为集中，公司地处华东，拥有快速响应客户的真实需求的地理优势。谢谢!

  是中国领先的大型零售银行，定位于服务“三农”、城镇和乡村居民和中小企业，致...[详细]